Det är oroliga tider i Sverige. Två barn, Kit och Amina, vaknar upp mitt i natten och kan inte somna om. Deras föräldrar kan inte heller sova - de oroar sig för vad statsministern ska säga i sitt tal till folket nästa dag. När Kit tappar sin nalle från balkongen beger sig han och Amina ut i natten för att hitta nallen. Under sin vandring stöter de på statsministern som grunnar över sitt tal och ute i natten finns också nallen i en helt annan skepnad ...